• Dienstleistungen

    • Vermögensberatung und –verwaltung für private und institutionelle Kunden
    • Portfoliomanagement für Immobilienportfolios
    • Finanzierungsberatung (Hypotheken, Lombardkredite)
    • Nachfolgeplanung (Ehe- und Erbrecht, Unternehmensnachfolge)
    • Steuerberatung
    • Vorsorgeberatung
    • Treuhandgeschäfte im Zusammenhang mit der Vermögens- und Immobilienverwaltung
  • Vermögensplanung

    Vermögensplanung ist Lebensplanung. Sie beinhaltet die Finanz-, Steuer- und Vorsorgeplanung sowie die Regelung der Nachfolgeplanung.

    Um eine erfolgreiche Vermögensplanung durchzuführen sind nachfolgende Schritte auszuführen:

    1. Festlegen der finanziellen Ziele
    2. Eruieren des Risikoprofils
    3. Erstellen der persönlichen Bilanz (Aktiven und Passiven)
    4. Erstellen des persönlichen Budgets
    5. Analysieren und Festlegen des Vorsorgeziels
    6. Erstellen der Gesamtsicht
    7. Vorgehen und Umsetzung bestimmen

    Eine regelmässige Ueberprüfung der obigen Punkte ist zu empfehlen, insbesondere bei Veränderungen massgebender Umstände (Heirat, unerwarteter Todesfall, veränderter finanzieller Ziele wie z.B. Hauskauf oder Weltreise, frühzeitige Pensionierung, Lottogewinn usw.).

    Ebenfalls gehört zu einer umfassenden Vermögensplanung die Nachfolgeregelung, damit ein vorhandenes Vermögen oder Unternehmen optimal übertragen werden kann.

  • Anlageprozess

    Unser Anlageprozess basiert auf fundierten wissenschaftlichen sowie empirischen Erkenntnissen.

    Ein klar strukturierter, disziplinierter sowie risikokontrollierter Anlageprozess soll die Gewährleistung erbringen, dass die definierten Zielsetzungen mit höchstmöglicher Wahrscheinlichkeit erreicht werden.

    Aktive Entscheidungen basieren auf Entscheidungsmodellen und -kriterien, welche eine hohe Prognosefähigkeit attestieren.

    Wir setzen aktive ebenso wie passive Anlageinstrumente ein. Der Einsatz aktiver oder passiver Anlageinstrumente basiert auf der Erkenntnis von informationseffizienten Märkten. Ein aktives Risiko sowie die entsprechenden Kosten sollen dort eingegangen resp. eingesetzt werden, wo ein Mehrwert zu erwarten ist. Ansonsten werden passive Anlagekonzepte umgesetzt.

  • Unsere Werte

    Im Zentrum unseres Handelns stehen unsere Kunden mit Ihren Bedürfnissen, Wünschen und Zielen.

    Ehrlichkeit, Fairness, Transparenz und Erfolgsorientierung in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit sind uns wichtig.

    Um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen, investieren wir in qualifizierte, leistungswillige und motivierte Mitarbeiter. Wir pflegen eine Kultur, welche von Respekt und Wertschätzung geprägt ist und Einsatz und Leistung belohnt. Immer ist unser Handeln auf den Nutzen unserer Kunden ausgerichtet.

    In keinem Zeitpunkt soll unser Handeln unseren Kunden, Mitarbeitern, dem Unternehmen, der Gesellschaft sowie der Umwelt schaden.

  • Unser Team

    Nunzio Lo Chiatto

    Vorsitzender der Geschäftsleitung
    Betriebsökonom FH / MBA

    -Direkt +41 31 818 55 55
    E-Mail

    Dejan Dukov

    Leiter Finanzen & Administration
    Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. FA
    Dipl. Betriebswirtschafter HF

    -Direkt +41 31 818 55 50
    E-Mail

    Lorenz Meyer

    Treuhänder mit eidg. FA

    -Direkt +41 31 818 55 53
    E-Mail

    Marc Vifian

    Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. FA

    -Direkt +41 31 818 55 52
    E-Mail

    Jonas Glanzmann

    Leiter Projekte
    Immobilienbewirtschafter mit eidg. FA

    -Direkt +41 31 818 55 51
    E-Mail

    Lars Gäbler

    Stv. Leiter Projekte

    -Direkt +41 31 818 55 58
    E-Mail

    Adrian Ursenbacher

    Adrian Ursenbacher

    Assistent

    -Direkt +41 31 818 55 57
    E-Mail

    Adrian Ursenbacher

    Domenico Gentile

    Assistent

    -Direkt +41 31 818 55 61
    E-Mail